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Configura la integración de WhatsApp para administrar conversaciones desde el CRM y habilitar respuestas automáticas con un agente inteligente. A continuación encontrarás los pasos y consideraciones clave.
Requisito previo: Para gestionar cuentas de WhatsApp es necesario contar con una
cuenta comercial en Meta y tener el número de WhatsApp agregado allí.
- En el menú del CRM, ve a Chat Bot > Configuración. Allí encontrarás la configuración de redes sociales y widgets, y podrás dar de alta tus cuentas de WhatsApp para gestionar mensajes y asociar un agente para respuestas automáticas.
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Ingresa a la sección de WhatsApp. Verás el listado de cuentas asociadas con la siguiente
información: Nombre a mostrar, Número, Agente y un botón para
Revocar acceso.
Consejo: Utiliza nombres claros (por ejemplo: “Ventas AR” o “Soporte LATAM”) para identificar fácilmente cada línea de WhatsApp.
- Para asociar un nuevo número, haz clic en el botón “Solicitar permiso a la plataforma”.
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Se abrirá una ventana de Meta donde deberás:
- Seleccionar el Negocio a usar (uno, varios o actuales y futuros).
- Seleccionar la Cuenta de WhatsApp (una, varias o todas las futuras que se agreguen).
- Revisar los permisos solicitados y confirmar.
- Guardar para completar la autorización.
Nota: Si no ves tu número, verifica en el Administrador Comercial de Meta que esté agregado correctamente a tu negocio. - Si la autorización fue exitosa, verás un mensaje indicando que el token fue otorgado correctamente y se mostrarán los datos de los números asociados.
Importante: Al revocar el token, la cuenta de WhatsApp se eliminará de la
plataforma, no podrás acceder a los chats ni utilizar el Chatbot hasta volver a autorizarla.
Asignar un agente para respuestas automáticas
En cada cuenta puedes seleccionar el Agente que responderá automáticamente por WhatsApp. Para ajustar o crear agentes de IA, consulta la guía Configurar agentes de IA.
Nota: Es necesario contar con créditos para que el Chat Bot funcione en modo
automático. Si no tienes créditos, podrás responder manualmente desde el CRM.
¿Qué verás en la lista de cuentas?
- Nombre a mostrar: Alias visible en el CRM para identificar la línea.
- Número: Número telefónico de WhatsApp asociado.
- Agente: Agente de IA seleccionado para respuestas automáticas.
- Revocar acceso: Botón para quitar la autorización de Meta (elimina el acceso y desactiva el Chatbot).