En la sección CRM > Leads > Listado podrás visualizar tus leads en un formato de tabla claro y ordenado, aplicar filtros rápidos y ejecutar acciones frecuentes sin abrir cada registro. A continuación se detallan los pasos y las funciones disponibles.
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Ingresa al módulo: navega el menú lateral hasta CRM, luego haz clic en
Leads y selecciona Listado.
Ruta rápida:
CRM > Leads > Listado -
Aplica filtros para acotar la vista. Dispones de:
- Paso: muestra solo los leads en un estado específico del flow.
- Cliente: busca por nombre, email o parte del dato identificado.
- Fecha: limita por fecha de creación o rango (desde / hasta).
Consejo: Puedes combinar los filtros. Si la lista queda vacía, limpia algún criterio para ampliar resultados. -
Revisa cada fila del listado. Verás los datos básicos del cliente (nombre, email, teléfono) y accesos
rápidos:
Acciones rápidas visibles: enviar correo (click en el mail), abrir WhatsApp (click en el número de teléfono), editar (✎), comentarios (💬) y eliminar (🗑).
- Haz clic en ✎ Editar para modificar el lead: cambia el Paso del flujo, ajusta el Origen (ej: Web, Facebook, Referido) y agrega o actualiza Comentarios internos. Guarda para aplicar los cambios.
- Presiona 💬 Comentarios para ver el histórico de notas asociadas. Aquí puedes añadir nuevos comentarios de seguimiento sin alterar otros campos.
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Usa 🗑 Eliminar solo cuando el lead ya no es relevante. El sistema pedirá confirmación
antes de quitarlo definitivamente.
Advertencia: La eliminación es permanente y no se puede deshacer.
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Crea un nuevo registro desde el botón Nuevo Lead (ubicado arriba a la derecha del listado).
Completa los campos mínimos: datos del cliente, origen y paso inicial. Guarda para que aparezca
inmediatamente en la tabla.
Tip: Define correctamente el origen para mantener métricas precisas de captación.
Acciones rápidas en el listado
- ✉ Email: Abre el cliente de correo con la dirección del lead para contactarlo rápidamente.
- 🟢 WhatsApp: Inicia una conversación directa (requiere tener número válido con prefijo de país).
- ✎ Editar: Ajusta estado, origen y comentarios sin salir del flujo de trabajo.
- 💬 Comentarios: Consulta el historial y agrega nuevas notas de seguimiento.
- 🗑 Eliminar: Limpia registros obsoletos; confirma siempre antes de proceder.
Buenas prácticas: Mantén los pasos actualizados para que los reportes reflejen correctamente el
avance comercial. Revisa comentarios antes de editar para evitar duplicidad de información.
¿Necesitas ayuda?
- Si un filtro no devuelve resultados, limpia el campo y prueba nuevamente.
- Verifica el formato del número antes de usar el acceso a WhatsApp.
- Para soporte adicional escribe a soporte@pmsincloud.com.