En la sección CRM > Leads encontrarás a las personas o empresas que han demostrado interés en realizar una reserva. Aquí te explicamos qué son y cómo gestionarlos de forma simple.
¿Qué es un lead?
Un lead es una persona o empresa que manifestó interés en tu establecimiento o servicios. Representa el inicio del proceso comercial y su objetivo es convertirse en una reserva confirmada.
Cómo gestionar tus leads
- Ingresa a CRM > Leads.
-
Elige la vista que prefieras para trabajar:
Kanban (tablero) o Listado.
Nota: Puedes cambiar de una vista a otra en cualquier momento. Usa Kanban para seguimiento visual por etapas y Listado para búsquedas y filtros detallados.
- Desde cualquiera de las vistas podrás abrir un lead para ver detalles y actualizar su información.
Vista Kanban (tablero)
- Visualiza tus leads organizados por etapas del flujo.
- Arrastra y suelta un lead entre columnas para cambiar su estado.
- Abre la tarjeta para ver datos, agregar comentarios o ajustar la prioridad.
Vista Listado
- Explora todos los leads en una tabla con columnas clave.
- Usa filtros y búsqueda para encontrar leads rápidamente.
- Haz clic en un lead para ver su ficha con más detalles y acciones.
Importante: Cambiar la etapa de un lead desde Kanban afecta su posición en el flujo. Asegúrate
de moverlo a la columna correcta según su avance real.
Consejo: Define claramente tus etapas (por ejemplo: Nuevo, En contacto,
En negociación, Confirmado) y revisa el tablero cada día para priorizar seguimientos.