Las fichas son entidades de configuración que se reutilizan en distintas partes del sistema para clasificar, identificar y estandarizar datos. Se administran desde Configuración › Fichas › Fichas.
- Ingresa a Configuración › Fichas › Fichas desde el menú principal.
- Selecciona el tipo de ficha que quieres consultar o administrar.
- Usa las acciones disponibles para crear, editar o eliminar registros. Completa los campos requeridos según el tipo (nombre, color, tipo de dato, etc.).
- Guarda los cambios. Las fichas quedarán disponibles para usarse en calendarios, formularios, listados y otras áreas del sistema.
Sugerencia: Define primero una lista corta y clara. Siempre podrás ajustar colores o nombres
más adelante si necesitas mejorar la identificación visual o la categorización.
Tipos de fichas disponibles
- Tipo de Tarea: Categoriza los tipos de tareas. Permite asignar un color para identificarlas fácilmente en el calendario.
- Origen de Cliente: Indica de dónde provienen los clientes (por ejemplo: WhatsApp, Web, Referido, etc.).
- Estado de Cliente: Define los estados posibles de un cliente a lo largo de su relación con tu negocio.
- Forma de Contacto: Registra la vía por la que se contactan clientes o leads (teléfono, email, redes, etc.).
- Categoría de Habitación: Clasifica los tipos o categorías de habitaciones.
- Estado de Habitación: Indica los estados posibles de una habitación. Permite asignar un color para su rápida identificación.
- Amenities: Características de una habitación. Permite definir el tipo de dato (Checkbox o Texto) para capturar información adicional al asignar la amenity a la habitación.
- Tipo de camas: Tipos de cama disponibles. Permite especificar la capacidad (cantidad de personas) por cama.
- Métodos de pago: Lista de métodos de pago a modo informativo.
- Categoría de Productos: Clasifica tus productos para una mejor organización.
Importante: El sistema incluye fichas preconfiguradas que puedes modificar o
eliminar según tus necesidades.
Buenas prácticas
- Usa colores consistentes para estados y tipos, así facilitarás la lectura del calendario y los listados.
- Evita crear duplicados con nombres similares; mantén las listas breves y claras.
- Si una ficha está asociada a registros existentes, revisa el impacto antes de eliminarla.