Esta guía explica cómo funciona la integración entre Tareas y la Agenda del CRM. Podrás ver en un calendario día a día cada tarea pendiente y gestionarla desde un solo lugar.
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Ingresa al módulo:
CRM > Tareas > Tareas > Agenda.Nota: Si no ves la opción Agenda, verifica que tu usuario tenga permisos para gestionar tareas. - Observa la vista de calendario: cada día muestra las tareas planificadas (pendientes, vencidas y próximas).
- Haz clic en una tarea dentro de la agenda para ver sus detalles rápidos: título, fecha límite, responsable y estado.
- Usa los filtros (por estado, responsable o tipo) para concentrarte en las tareas relevantes de la jornada.
- Marca una tarea como completada directamente desde la Agenda (si el botón está disponible) o ábrela para editar descripción y fechas.
- Crea nuevas tareas haciendo clic en el día deseado (o usando el botón + Nueva) para que aparezcan inmediatamente en la agenda y en el listado general.
Importante: La Agenda es una representación sincronizada del listado de tareas; cualquier
cambio (crear, editar, completar) se refleja automáticamente en ambos lugares sin acciones adicionales.
¿Cómo se integran?
Toda tarea creada en el CRM con una fecha asociada se inserta en la Agenda en el día correspondiente. Las tareas sin fecha permanecerán visibles solo en el listado hasta que se les asigne una. Al modificar la fecha desde cualquiera de las vistas, la otra se actualiza.
Consejo: Mantén las tareas con fechas realistas para evitar acumulación de vencidas y mantener
la Agenda limpia y accionable.
Acciones rápidas desde la Agenda
- Reprogramar arrastrando (si la interfaz lo permite) o editando la fecha en el panel de detalles.
- Cambiar el estado (Pendiente / En progreso / Completada) sin abandonar la vista.
- Agregar comentarios para el responsable directamente antes de marcar como completada.
- Crear tareas de seguimiento para otro día al cerrar una tarea principal.
Buenas prácticas
- Revisa la Agenda al iniciar tu jornada: prioriza lo urgente y reorganiza lo que no se pueda ejecutar hoy.
- Evita dejar tareas sin fecha por largos periodos: asigna fechas tentativas para mantener visibilidad.
- Documenta brevemente el resultado antes de marcar una tarea como completada.
- Usa filtros para reuniones, seguimientos comerciales u operaciones internas y reduce ruido visual.
¿Necesitas ayuda? Si la Agenda no refleja una tarea recién creada, recarga la página y valida
que tenga una fecha asignada.
Para soporte adicional escribe a soporte@pmsincloud.com.