En Configuración > Fichas > Flujos de Leads podrás definir el recorrido que seguirán tus leads en la plataforma. Esta sección está disponible si tienes contratado el módulo de Tareas y Leads.
Requisito: Para ver y configurar Flujos de Leads debes tener activo el módulo
Tareas y Leads en tu plan.
Crear y gestionar flujos
- Ingresa a Configuración > Fichas > Flujos de Leads.
-
En la columna izquierda verás todos los flujos creados, con opciones para crear,
editar o eliminar un flujo. Al crear o editar un flujo solo se te pedirá:
- Nombre
- Descripción
- Selecciona un flujo para ver y administrar sus pasos.
Consejo: Puedes mantener diferentes flujos para distintos tipos de leads (ej. ventas directas,
agencias, campañas). Así cada equipo trabaja con su propio tablero.
Agregar pasos al flujo
Al crear un paso, completa los siguientes campos:
- Nombre: el título del paso (columna del tablero).
- Descripción: detalle o indicaciones para el equipo.
- Color: para identificar visualmente el paso en el board.
-
Estado:
Continua
Ganada
Perdida
• Continua: paso intermedio que no cierra el lead.
• Ganada: marca que el objetivo se cumplió (lead cerrado con éxito).
• Perdida: indica que el objetivo no se cumplió.
Ordenar pasos en el tablero
Reordena los pasos manteniendo presionado y arrastrando desde el primer icono de la fila. Así podrás definir cómo se verán las columnas en el kanban.
Arrastra desde este icono para mover el paso.
Tip: Ordena los pasos de izquierda a derecha según tu proceso real (ej. Contacto inicial →
Calificado → Propuesta → Seguimiento → Ganada /
Perdida).
Flujo por defecto
Inicialmente se crea un flujo por defecto. Puedes cambiarlo, editarlo o eliminarlo cuando lo necesites. Si tu equipo trabaja con un único proceso, mantén ese flujo como predeterminado.
Importante: Si eliminas un flujo, asegúrate de reasignar los leads a otro flujo para no perder
seguimiento en el tablero.
Resumen rápido
- Panel izquierdo: lista y acciones de flujos (crear, editar, eliminar).
- Al seleccionar un flujo, administra sus pasos y su orden.
- Cada paso define Nombre, Descripción, Color y Estado (Continua, Ganada, Perdida).
- Usa arrastrar y soltar para ordenar columnas como se verán en el kanban.