En la sección CRM → Tareas → Tareas podrás ver, crear y gestionar todas las tareas del sistema. A continuación, te guiamos paso a paso para crear y asignar una tarea.
Crear una tarea
- Ingresa a CRM > Tareas > Tareas.
- Haz clic en Nueva tarea.
- Completa los campos del formulario según corresponda (ver detalle más abajo) y selecciona la persona a la que quedará Asignada.
- Revisa la Fecha y hora de inicio y la Fecha y hora de finalización.
- Verifica el Estado inicial de la tarea (por defecto suele ser Pendiente).
- Presiona Guardar para crear la tarea.
Nota: El campo Cliente es opcional. Puedes crear tareas internas que no estén ligadas
a un cliente específico.
Campos de la tarea
- Título: Nombre o resumen de la tarea.
- Tipo de Tarea: Proviene del catálogo de tipos disponibles.
- Asignado a: Administrador del sistema al que está asignado.
- Cliente (opcional): Cliente al que se asocia la tarea, el campo es un buscador.
- Estado: Puede ser Pendiente, Completado o
Cancelado.
Importante: El cambio de estado se realiza manualmente.
- Fecha y hora de inicio: Momento en que comienza la tarea.
- Fecha y hora de finalización: Momento estimado o real de cierre.
- Descripción: Detalles, contexto y observaciones de la tarea.
Consejo: Usa un Título claro y una Descripción breve pero informativa para
facilitar el seguimiento.
Ver tareas en la Agenda
Todas las tareas creadas se reflejan en la Agenda. Desde allí podrás consultar fechas, horarios y responsables, así como filtrar por estado o por usuario asignado.
Acciones sobre una tarea
- Cancelar: Marca la tarea como no realizada.
- Finalizar: Cambia el estado a Completado cuando la tarea ha sido resuelta.
- Reabrir: Vuelve a activar una tarea previamente completada o cancelada.
Tip de uso: Mantén el Estado actualizado para que tu equipo pueda ver el progreso real
en la Agenda y en los listados de tareas.