La integración entre Tareas y la Agenda te permite visualizar en un solo lugar qué acciones están planificadas para cada día, facilitando la organización y el seguimiento operativo. Desde esta vista, no sólo ves tus tareas: también puedes gestionarlas rápidamente.
Acceso a la vista de agenda
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Navega a: CRM » Tareas » Tareas » Agenda.
Tip: Usa los filtros superiores (si están disponibles) para cambiar de día o usuario rápidamente.
- Observa el listado/grade de tareas del día con su información básica (por ejemplo: título, horario, estado y responsable).
- Haz clic sobre una tarea para abrir su detalle contextual sin salir de la agenda.
Qué puedes hacer desde el detalle
Al abrir una tarea desde la agenda se muestra un panel con:
- Información de la tarea (título, descripción, fecha/hora programada).
- Datos del cliente asociado (si corresponde).
- Historial o notas previas ingresadas.
- Acciones disponibles según el estado actual.
Acciones sobre la tarea
- Cancelar: Marca la tarea como no realizada. Úsalo si dejó de ser necesaria.
- Finalizar: Indica que la tarea fue completada correctamente.
- Abrir / Reabrir: Disponible si la tarea estaba cancelada o finalizada y necesitas retomarla.
- Agregar notas: Registra comentarios o avances; ayudan a mantener el contexto histórico.
Consejo: Reabrir una tarea restablece su ciclo de seguimiento. Añade una nota explicando el
motivo para mantener trazabilidad.
Permisos y visibilidad
La agenda mostrará por defecto únicamente tus propias tareas. Sin embargo, el alcance de lo que ves depende de tus permisos de usuario.
Importante: Si tu usuario posee el permiso "Ver todas las agendas", podrás visualizar
la agenda completa de todos los usuarios del sistema. Esto es útil para la coordinación de equipos y
reasignación de cargas de trabajo.
Buenas prácticas
- Carga notas breves y objetivas; evita duplicar información.
- Finaliza o cancela las tareas a tiempo para mantener la agenda limpia.
- Utiliza la vista de todas las agendas sólo cuando sea necesario para reducir ruido visual.
- Revisa cada mañana la agenda del día para priorizar.