El tablero Kanban te permite visualizar y gestionar tus leads por etapas del flujo. Desde aquí podrás ver rápidamente en qué paso está cada lead y moverlos entre etapas con arrastrar y soltar.
Acceder al Kanban
- Ve a CRM > Leads > Kanban.
- Si tienes más de un flujo de leads, selecciona el flujo que quieres visualizar.
Nota: El tablero muestra las etapas del flujo seleccionado, excluyendo las
etapas con estado Ganada o Perdida.
Cómo leer el tablero
- Cada columna representa una etapa del flujo.
- Dentro de cada columna verás tarjetas (leads) que se encuentran en esa etapa.
- Al cambiar de flujo, las columnas se actualizan para reflejar los pasos de ese flujo.
Mover leads entre etapas
- Localiza el lead que quieras mover en su columna actual.
- Haz clic y mantén presionada la tarjeta del lead.
- Arrastra la tarjeta a la columna destino y suéltala (drag & drop) para cambiarla de etapa.
- El sistema actualizará la etapa del lead de forma inmediata.
Consejo: Usa el Kanban para realizar seguimientos rápidos: mueve varios leads en cadena y
mantén tu pipeline siempre actualizado.
Crear nuevos leads
Desde esta vista también puedes crear nuevos leads. Haz clic en el botón para crear un lead (por ejemplo, Nuevo lead o + Crear lead), completa los datos solicitados y guarda.
- El lead quedará disponible en el flujo seleccionado.
- Dependiendo de la configuración, el lead puede ingresar en la primera etapa del flujo.
Importante: Las etapas Ganada y Perdida no se muestran en el Kanban. Para
cerrar un lead como Ganado o Perdido, utiliza las opciones del propio lead desde su ficha detallada.