Sigue estos pasos para registrar un lead de forma manual dentro del CRM. Es ideal para aquellos contactos que ingresan por teléfono, WhatsApp u otro canal fuera de las integraciones automáticas.
¿Dónde puedo crear un lead?
- En el menú CRM > Leads, dentro de la vista Kanban, usando el botón Nuevo Lead o el ícono de agregar en la columna inicial.
- En el menú CRM > Leads, dentro del Listado, usando el botón Nuevo Lead arriba a la derecha.
- Desde el Listado de Clientes, seleccionando un cliente y creando un lead asociado (quedará ya vinculado al cliente).
Consejo: Antes de cargar leads manuales, revisa que tengas configurados correctamente el
Flujo y los Estados para no dejar el lead incompleto. Puedes ver cómo hacerlo
en
flujo-de-leads-como-configurarlo.
Completar los datos del lead
En el formulario de creación completa los siguientes campos básicos:
- Nombre: Nombre del contacto principal.
- Apellido: Apellido del contacto (si aplica).
- Email: Correo electrónico válido para futuras notificaciones.
- Teléfono: Número de contacto (ideal incluir código de país).
- Flujo: Selecciona el flujo de trabajo al que ingresará el lead. Si aún no lo tienes configurado, visita flujo-de-leads-como-configurarlo.
- Estado: Primer estado dentro del flujo para este lead. También se configura en el mismo apartado del flujo.
- Origen: Indica de dónde proviene el lead. Este valor proviene de las Fichas. Revisa qué son las fichas si necesitas crear nuevas fuentes.
- Comentarios: Notas internas, contexto de la consulta o requerimientos iniciales.
Importante: Un lead sin Flujo y Estado quedará fuera de las vistas de
seguimiento del Kanban. Asegúrate de seleccionarlos correctamente.
Buenas prácticas al crear leads
- Evita duplicados: busca primero si el contacto ya existe.
- Completa al menos un medio de contacto (email o teléfono).
- Usa comentarios claros: ayudan al equipo en el seguimiento.
- Asigna origen correcto: mejora tus métricas de captación.
Después de guardar: El lead aparecerá en el Kanban según el Estado inicial que
elegiste y en el Listado general. Desde allí podrás avanzar etapas, adjuntar archivos o convertirlo en cliente
según tu flujo interno.
¿Necesitas ayuda?
- Para configurar flujos y estados visita flujo-de-leads-como-configurarlo.
- Si los orígenes que necesitas no están creados, revisa qué son las fichas.
- Para soporte adicional escribe a soporte@pmsincloud.com.