En la sección CRM → Clientes encontrarás el listado completo de clientes. Desde allí podrás buscar, filtrar e interactuar rápidamente con cada registro. También puedes usar la lupa de la barra superior para una búsqueda global.
Buscar y filtrar clientes
- Ingresa a CRM → Clientes para ver el listado completo.
- Usa el campo de búsqueda para localizar clientes por nombre, email, teléfono u otros datos clave.
- Aplica filtros (por estado, etiquetas, fecha, etc.) para acotar los resultados y trabajar sólo con los clientes que necesitas.
- Alternativamente, utiliza la lupa de la barra superior para realizar una búsqueda global en todo el sistema.
Tip: Combina la búsqueda con filtros para encontrar rápidamente segmentos (por ejemplo,
clientes con una etiqueta específica o con actividad reciente).
Qué verás en el listado
El listado muestra los datos más relevantes de cada cliente, organizados para una lectura rápida. Desde esta vista puedes hacer clic en ciertos campos para ejecutar acciones inmediatas:
- Nombre del cliente: al hacer clic se abre una ventana con la información completa del cliente.
- Email: al hacer clic podrás enviar un correo directamente desde el sistema (requiere tener el módulo de Mensajes activado).
- Teléfono: al hacer clic se abre WhatsApp Web para enviarle un mensaje.
Importante: Para que el enlace de WhatsApp funcione correctamente, asegúrate de que el
teléfono del cliente incluya el código de país y esté en formato internacional.
Acciones disponibles
Desde cada fila del listado puedes acceder a las siguientes acciones rápidas:
- Ver cliente: abre el detalle completo del cliente.
- Notas cliente: abre una sección para ver y cargar notas relacionadas al cliente.
- Agregar Lead: genera un nuevo lead asociado a ese cliente.
- Editar: modifica la información del cliente.
- Eliminar: quita el cliente del sistema.
Atención: La acción Eliminar es permanente. Verifica que no existan procesos o
registros dependientes antes de confirmar.
Requisitos y permisos
- El envío de emails desde el listado requiere el módulo de Mensajes activo.
- Algunas acciones podrían estar restringidas según los permisos de tu usuario.
- Para usar la búsqueda global con la lupa, asegúrate de tener conectividad y permisos adecuados para ver clientes.