En la sección CRM > Leads puedes cambiar el estado o el flujo de un lead desde el Kanban o desde el listado, de forma rápida y segura.
Cambiar el estado del lead
- Ve a CRM > Leads.
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Opción A — desde el Kanban:
Arrastra la tarjeta del lead a la columna que corresponda al nuevo estado. El cambio se guardará automáticamente.
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Opción B — editando el lead (desde Kanban o Listado):
Abre el lead (botón o ícono de edición), cambia el campo Estado al valor deseado y guarda los cambios.
Consejo: Usa el Kanban para cambios rápidos por arrastre; utiliza la edición del lead si
necesitas revisar o actualizar más datos además del estado.
Cambiar el flujo del lead
- Ve a CRM > Leads.
- Haz clic en el botón de cambio de flujo (disponible tanto en el Listado como en el Kanban).
- En la ventana emergente, elige el nuevo flujo y el nuevo paso dentro de ese flujo.
- Confirma para aplicar los cambios.
Importante: Cambiar de flujo o de estado puede disparar automatizaciones (avisos, tareas,
integraciones). Verifica que el nuevo flujo y paso sean los correctos para evitar confusiones en tu equipo.
Notas y buenas prácticas
- Si no ves el botón de cambio de flujo, revisa tus permisos o la configuración de vistas.
- Al mover una tarjeta en el Kanban, la plataforma actualiza el estado del lead según la columna de destino.
- Si tu organización usa varios flujos, estandariza nombres de pasos para facilitar el seguimiento.