La acción de aprobar un gasto se usa para confirmar y validar un egreso que fue cargado o generado automáticamente. Normalmente los gastos se registran en estado Pendiente y, luego de revisarlos, se pasan a Aprobado desde la tabla.
Acceder a la sección de Gastos
- Ingresá a CRM > Gastos.
- En esta pantalla verás los gastos del mes corriente por defecto. Si necesitás, ajustá los filtros para ver otros períodos o estados.
Filtros útiles: Podés filtrar por fecha (inicio/fin) y por
estado para encontrar rápidamente gastos Pendientes.
Gastos planificados del día (Gastos recurrentes)
Todos los días por la mañana el sistema genera los gastos planificados para el día a partir de los Gastos Recurrentes, según la lógica configurada al crearlos.
- Para que se generen, el gasto recurrente debe estar en estado Activo.
- Además, debe cumplir con la condición de fechas configuradas (por ejemplo, tener fecha de fin menor o igual a hoy, si aplica en tu configuración).
- Estos gastos suelen aparecer en estado Pendiente para que puedan ser revisados antes de aprobarlos.
Importante: Si no ves un gasto esperado, revisá el filtro de fechas/estado y verificá que el
gasto recurrente esté Activo.
Aprobar un gasto desde la tabla
- En la tabla, ubicá el gasto con estado Pendiente.
- Hacé clic en el botón del check (o tilde) de la fila correspondiente.
- Confirmá la acción si el sistema lo solicita. El gasto pasará a estado Aprobado.
Consejo: Antes de aprobar, revisá concepto, monto, fecha, categoría y método de pago. Si algo
no coincide, editá el gasto y luego aprobalo.
¿Qué cambia al aprobar?
- El gasto queda confirmado como Aprobado para control y reportes.
- Permite separar gastos cargados o generados automáticamente de los ya revisados.
- Facilita el seguimiento operativo y contable del día a día.