En la sección CRM → Clientes verás el listado de clientes con su información básica. A continuación encontrarás los pasos para agregar un nuevo cliente, así como para editar y eliminar registros existentes.
Agregar un cliente
- Ingresa a CRM → Clientes.
- Haz clic en Nuevo cliente o el botón equivalente de alta.
- Completa los datos principales del cliente:
- Referencia: identificador externo si proviene de otro sistema.
- Nombre Comercial
- Nombre y Apellido
- Nombre Contacto y Apellido Contacto
- Email y Teléfono
- Forma de Contacto
- Origen: de dónde proviene el contacto (proviene de Fichas).
- Estado del cliente: situación actual (proviene de Fichas).
- País
- Actividad
- (Opcional) Agrega una foto del cliente y sus redes sociales para enriquecer su ficha.
- Guarda los cambios con Crear o Guardar.
Consejo: Completar Origen y Estado del cliente te ayudará a segmentar y
filtrar el listado. Estos valores se gestionan desde Fichas.
Direcciones de facturación
Debajo de la ficha del cliente podrás agregar una o más direcciones de facturación que luego podrás usar al crear una reserva.
- Haz clic en Agregar dirección.
- Completa los campos requeridos:
- Nombre completo
- Documento
- Dirección completa
- Guarda la dirección y repite si necesitas más de una.
Importante: Al generar una reserva, podrás seleccionar cualquiera de las direcciones de
facturación guardadas para ese cliente.
Editar un cliente
- En CRM → Clientes, busca el cliente desde el listado o el buscador.
- Abre la ficha y presiona Editar.
- Actualiza la información necesaria, incluyendo datos de contacto, estado u orígenes.
- Guarda los cambios. La actualización se reflejará inmediatamente en el listado.
Eliminar un cliente
- Desde el listado de Clientes, elige la opción Eliminar en la fila del cliente o dentro de su ficha.
- Confirma la eliminación en el cuadro de diálogo.
Advertencia: La eliminación es irreversible. Verifica que el cliente no sea necesario antes de
confirmar. Si tienes dudas, considera editarlo o mantenerlo inactivo.
Notas y buenas prácticas
- Utiliza Referencia si sincronizas clientes desde sistemas externos.
- Mantén actualizados Origen y Estado del cliente para mejorar tus reportes.
- Adjuntar una foto ayuda a identificar rápidamente al cliente en el listado.
- Guarda múltiples direcciones de facturación cuando el cliente opere con distintas razones sociales.