En esta guía aprenderás a crear campos extra personalizados para distintas entidades del sistema. Estos campos te permiten adaptar la plataforma a procesos internos, recolectando información adicional de forma estructurada.
Requisito del módulo: Esta sección solo aparece si tu cuenta tiene contratado el módulo
Campos Personalizados. Si no lo ves y lo necesitas, contacta a
soporte@pmsincloud.com.
Acceder a la sección
- Ingresa al menú Configuración de la plataforma.
- Selecciona Fichas.
- Haz clic en Campos Personalizados para abrir el listado existente.
Entidades disponibles
Puedes agregar campos personalizados para las siguientes entidades:
- Usuarios del sistema
- Clientes
- Tareas
- Huéspedes
Sugerencia: Planifica primero qué datos adicionales necesitas realmente. Un exceso de campos
puede
volver los formularios más lentos de completar y generar inconsistencias.
Crear un campo personalizado
- Dentro de Campos Personalizados, pulsa Agregar / Nuevo Campo.
- Elige la Entidad (Usuarios, Clientes, Tareas o Huéspedes) a la que se aplicará.
- Completa Nombre: será la etiqueta (label) visible en el formulario.
- (Opcional) Ingresa Placeholder: texto guía que aparece dentro del campo vacío.
-
Selecciona el Tipo de campo según la información que deseas capturar.
Nota: Para los tipos Selección, Radio y Selección Multiple se habilita un área donde puedes escribir cada opción y presionar Enter para agregar más valores.
- Marca Requerido si el campo debe completarse obligatoriamente al guardar la entidad.
- Activa o desactiva Activo según si el campo debe estar disponible en los formularios.
- Revisa la configuración y confirma con Guardar / Crear.
Tipos de campo disponibles
- Texto: Cadena corta (ej. código interno).
- Número: Valores numéricos (cantidades, índices).
- Fecha: Selección de día calendario.
- Fecha y Hora: Momento exacto (timestamp).
- Color Picker: Permite elegir un color (ej. para clasificaciones visuales).
- Selección: Lista desplegable de una sola opción.
- Selección Multiple: Permite marcar varias opciones.
- Radio: Conjunto de opciones mutuamente excluyentes mostradas siempre.
- CheckBox: Valor booleano (sí / no).
- Textarea: Texto largo o comentarios.
Importante: Evita cambiar el significado de un campo una vez creado si ya se está usando. En su
lugar,
desactívalo y crea uno nuevo para mantener la trazabilidad de datos históricos.
Buenas prácticas
- Usa nombres claros y cortos (ej. "Origen Lead" en vez de "Campo para saber de dónde vino el lead").
- Agrupa opciones de selección de forma consistente y evita duplicados.
- Revisa periódicamente los campos inactivos para limpiar configuraciones obsoletas.
- Documenta internamente los nuevos campos si afectan procesos (ej. reportes o automatizaciones).
Consejo: Antes de crear una opción nueva en un campo de selección, valida que no exista ya con
otra grafía (mayúsculas/minúsculas) para mantener estadísticas consolidadas.
¿Necesitas ayuda?
- Si el módulo no está disponible, escribe a soporte@pmsincloud.com.
- Para ajustar tipos existentes sin perder datos, crea uno nuevo y deja el anterior inactivo.
- Ante dudas sobre reportes y cómo incluyen estos campos, consulta al equipo de soporte.